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Copiez-collez vos notes de rendez-vous, l'IA en extrait une fiche besoin structurée, pour des recommandations sur mesure.
Laurent Mercier, 42 ans, 4 pers. Quitte Thales fin avril. Mutuelle actuelle 210€/mois. Chambre part., orthodontie Léo ~2500€, ostéo Sophie 6x/an. Budget max 250€/mois.
Un formulaire unique de recueil du besoin.
Notre formulaire de recueil du besoin en ligne vous garantit de récolter toutes les informations nécessaire à vos devis - sans aller-retours. Il vous permet également d'auditer le contrat d'assurance existant dans le cadre de l'analyse du besoin.
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Devoir de conseil et conformité.
Générez en 1 clic l'ensemble de vos documents de conformité : Entrée en relation, Fiche d'information et conseil, Mandat de résiliation, etc.
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Depuis vos emails, l'agent contacte votre client, gère les réponses, extrait les pièces jointes, les attache au bon dossier, vérifie sa validité et relance au besoin.
Bonjour, voici les pièces demandées : CNI, RIB et attestation sécu. L'attestation de Sophie suivra cette semaine. Cordialement, Laurent Mercier
Rédigez des emails adaptés en quelques secondes.
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